ESENTIA Anuncia la Firma de un Contrato para la Adquisición del Sistema de Gasoductos Manzanillo-Guadalajara, Conectando el Sistema Existente con el Puerto de Manzanillo
ESENTIA Energy Development, S.A.B. de C.V. (BMV: ESENTIA) (“ESENTIA” o la “Compañía”), anunció el día de hoy que ha celebrado un contrato para adquirir el 100% de las partes sociales de Energía Occidente de México, S. de R.L. de C.V. (“EOM”), por un precio bruto de compra de US$ 400 millones (la “Adquisición” o la “Operación”).
EOM es propietaria y operadora del sistema de gasoductos de gas natural Guadalajara-Manzanillo de aproximadamente 313 km (el “Sistema Guadalajara-Manzanillo”). El sistema se extiende desde el área de Guadalajara, en Jalisco, hasta Manzanillo, Colima, y está directamente interconectado con el gasoducto existente de ESENTIA el sistema Villa de Reyes-Aguascalientes-Guadalajara, operado por Esentia Pipeline de Occidente, S. de R.L. de C.V. (“VAG”), subsidiaria indirecta de la Compañía.
Una vez completada la Operación, el Sistema Guadalajara-Manzanillo extendería la red integrada de gasoductos de ESENTIA hasta el Puerto de Manzanillo, en la costa del Pacífico de México. Como resultado, ESENTIA se convertiría en la única empresa privada con un sistema integrado de gasoductos de gas natural que conecta la Cuenca Pérmica en Texas con la costa del Pacífico de México.
ESENTIA considera que la combinación del Sistema Guadalajara–Manzanillo con su infraestructura existente, con el tiempo, dará lugar a importantes sinergias operativas y disminuirá costos, así como proporcionará flexibilidad comercial adicional en el corredor combinado.
“La Adquisición es consistente con la estrategia de ESENTIA de construir un sistema cohesionado de transporte transfronterizo mediante operaciones de M&A disciplinadas y oportunidades de bajo riesgo que aprovechen nuestra infraestructura existente”, señaló Daniel Bustos, Director General. “La Adquisición ampliaría la capacidad de ESENTIA para atender a clientes actuales y potenciales dentro del área de influencia del sistema combinado, incluida la demanda proveniente de la generación eléctrica, los clientes industriales y posibles proyectos relacionados con GNL, y contribuiría a fortalecer la posición de ESENTIA como una de las principales plataformas de transporte de gas natural en México”
La Adquisición se llevará a cabo de conformidad con un contrato de compraventa de partes sociales (Equity Purchase Agreement) celebrado en esta fecha respecto del 100% de las partes sociales representativas de capital de EOM, entre ciertas subsidiarias de ESENTIA, como compradores, y TC Energía Mexicana, S. de R.L. de C.V. y TCPL CentrOriente Ltd., como vendedores.
La Compañía espera cubrir el precio de compra de la Adquisición mediante una combinación de liquidez disponible y/o líneas de crédito existentes y disponibles, y no se espera que la Operación incremente el endeudamiento bruto de la Compañía. La consumación de la Adquisición está sujeta al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales, así como a la obtención de las autorizaciones regulatorias y consentimientos correspondientes.
Citigroup actúa como asesor financiero de ESENTIA en relación con la Transacción.
La Adquisición constituye una reestructuración societaria en términos de las “Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores”, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el 19 de marzo de 2003 (según las mismas hayan sido modificadas de tiempo en tiempo , la “Circular Única de Emisoras”). La Operación fue aprobada por el Consejo de Administración de ESENTIA el pasado 4 de septiembre de 2026. En ese momento, la posible Adquisición y el proceso de negociación relacionado, guardaban el carácter de confidencial por así haberse convenido con los vendedores y EOM.
Con fundamento en la fracción I del Artículo 35 de la Circular Única de Emisoras, la Compañía a esta fecha, no cuenta con la información contable necesaria para elaborar el folleto informativo. En consecuencia, la Compañía diferirá la publicación del folleto informativo hasta más tardar el día hábil inmediato siguiente a que la información necesaria esté disponible, lo cual la Compañía espera suceda dentro de los siguientes 80 (ochenta) días naturales contados a partir de la fecha del presente.
