La operación consiste en un monto principal agregado de USD$1,000,000,000.00 de sus notas senior al 6.125% con vencimiento en 2033 y USD$1,000,000,000.00 de sus notas senior al 6.500% con vencimiento en 2038.
· La emisión se realizó mediante una oferta privada dirigida a compradores institucionales cali Los recursos provenientes de la emisión serán utilizados para optimizar el perfil de deuda de la empresa.
Ciudad de México, 7 de mayo de 2026.— Esentia Energy Systems anunció hoy la determinación del precio de una oferta privada de deuda en los mercados internacionales consistente en un monto principal agregado de USD$1,000,000,000.00 de sus notas senior al 6.125% con vencimiento en 2033 (las “Notas 2033”) y USD$1,000,000,000.00 de sus notas senior al 6.500% con vencimiento en 2038 (las “Notas 2038”), conjuntamente las “Notas”.
La emisión se realizó mediante una oferta privada dirigida a compradores institucionales calificados conforme a la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933 de los Estados Unidos de América, según haya sido modificada, así como a compradores fuera de ese país, de conformidad con la Regulación S de dicha ley.
Las Notas 2033 se emitirán a un precio de 99.517%, mientras que las Notas 2038 se emitirán a un precio de 98.444%. Ambas contarán con el respaldo total e incondicional de ciertas subsidiarias de Esentia. Se espera que la liquidación de la operación ocurra el 14 de mayo de 2026, sujeta al cumplimiento de condiciones de cierre habituales.
Los recursos provenientes de la emisión serán utilizados para optimizar el perfil financiero de la empresa, incluyendo: fondear una oferta de recompra por parte de Esentia Gas Enterprises, S. de R.L. de C.V., subsidiaria de Esentia, para adquirir en efectivo la totalidad de sus notas senior garantizadas al 6.375% con vencimiento en 2038; el prepago total de las notas senior garantizadas al 5.465% con vencimiento en 2041 emitidas por Esentia Pipeline El Encino, S. de R.L. de C.V., otra subsidiaria de la compañía; el prepago de otros pasivos financieros vigentes con terceros; y cualquier remanente, si lo hubiera, para propósitos corporativos generales.
Esta operación forma parte de la estrategia de Esentia para fortalecer su estructura de capital, optimizar su perfil de deuda y mantener flexibilidad financiera para ejecutar sus planes de crecimiento.
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La descripción de la emisión de las Notas no es una oferta de venta ni la solicitud de
una oferta de compra de valores. No se realizarán ventas de las Notas en cualquier
estado o jurisdicción donde dicha oferta, solicitación o venta no sea legal sin haberse
registrado o contar con una exención bajo las leyes de dicho estado o jurisdicción.
Cualquier oferta de las Notas se hará mediante materiales de oferta separados.
